산업용 변압기 제조업체인 산일전기가 내일 오후 4시까지 공모 청약을 접수한다. 산일전기는 HD현대마린솔루션, 쉬프트업에 이어 올해 상반기 공모 규모 3위다. 규모는 약 2600억원이다.
회사 개요
산일전기는 산업용 변압기 제조업체로, 미국 AI 산업 성장에 필수적인 데이터센터 전력 수요와 얽힌 노후 변압기 교체 수요의 수혜주라고 할 수 있다. 대미 수출이 크게 늘어나 2023년부터는 대미 수출이 회사 수출의 70% 이상을 차지할 전망이다. 재무 현황 단위: 원 산일전기의 매출은 2021년 648억원, 2022년 1,000억원에서 지난해 2,145억원으로 늘었다. 최근 3년간 연평균 성장률은 81.9%로 높다. 영업이익도 작년 120억원에서 466억원으로 크게 늘었다. 공모 개요 및 규모 산일전기는 최종 공모가격 35,000원으로 총 7,600,000주, 약 2,660억 원 규모의 IPO를 진행합니다. 전체 공모 물량 중 일반 청약자에게 배정할 수 있는 최대 주식 수는 2,280,000주입니다. 여기에는 대표이사 부부로 보이는 두 대주주가 매각한 1,100,000주가 포함되어 있으며, 이번 IPO를 통해 385억 원의 매출 수익을 창출했습니다. (상장 이유 ㅋㅋ) 수요 예측 결과 및 신청가격 분포 기관 수요 예측에서는 총 2,205건이 높은 참여율을 기록하여 413.86의 경쟁률로 마감했습니다. 수요예측 결과 대부분 가격대가 희망 공모가격대인 주당 24,000~30,000원 상단에서 제시되었고, 공모가격은 상단을 크게 넘는 35,000원으로 책정되었습니다. *미래에셋과 한국투자증권이 주관사라면 공모가격이 상당히 부풀려진 셈이네요 ㅠ 다행히 의무보유약정비율이 42.37%로 높아서요. 일반투자자배정금액과 최소청약단위증권신고에 자세한 정보가 빠져있는 걸 못찾아서 주관사인 미래에셋과 삼성증권 앱에서 정보를 첨부합니다. 미래에셋증권 삼성증권 일반배정수량인 2,188,800주 대부분을 미래에셋에 배정하고, 나머지 91,200주는 삼성증권에 배정합니다. 두 증권사 모두 최소 청약수량은 20주이며, 필요증거금은 35만원입니다. 동일배정만 도전하실 경우 20주만 청약하시면 됩니다. 청약요약 공모가격 : 35,000원 인수인 : 미래에셋 / 삼성증권 청약일정 : 7/18-7/19 동일청약 최소단위 : 20주 / 증거금 : 35만원 환불일 : 7/23(화) / 총 4일간 수수료 : 2,000원 상장일 : 7/29(월) 상장 후 예상 시가총액은 1조원이며, 거래가능수량은 약 22%로 약 2,300억원으로 부담이 됩니다. 하지만 올해 상반기에 주가가 엄청나게 오른 변압기 제조업체인 제룡전기와 LS전기의 현재 주가와 시가총액, 매출규모를 살펴보면 상장일의 주가 추이를 대략적으로 파악할 수 있다. 제룡전기 시가총액 1.4조 매출/영업이익(2023년) : 1,839억원/702억원 PER : 19.85 산일전기와 규모가 매우 비슷하다. LS전기 시가총액 6.4조 매출/영업이익(2023년) : 4.4,028억원/3,604억원 PER : 27.39 자금이 된다면 비례대표제를 시도해보자. ※ 본 포스팅은 투자권유가 아니며, 모든 투자는 본인 책임하에 이루어진다.